当今社会，教育行业正经历着前所未有的变革，近年国家处于知识教育模式向素质型教育模式的转型关键时期。国家经济规模稳定处于世界前列，经济水平的提升让百姓对于生活质量的要求不断变化，对于教育的改革正是适应经济与百姓生活的变化，同时文化自信不断增强，素质教育越来越受到广大民众的重视。国家也适时推进双减政策，国家教育2035教育规划也在助推这个进程，教育正从知识型教育向素质型教育转变，未来素质教育市场将大幅提升。《中国教育现代化2035》中提出我国到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国，为到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定坚实基础。未来十五五期间将是这个变革的关键时期，相关企业对于外部环境的剧烈变动不得不察。
一、行业发展趋势
教育行业近年受政策影响，整体规模发展有些放缓，但仍将保持高速成长，各细分行业的发展呈现不同特点，同时各细分行业的复合增长率也不尽相同，教育相关企业需要对于行业的整体发展趋势进行宏观把握。
1. 2023年整体幼教规模达10000亿左右，但未来幼儿教育业务规模将处于下降趋势。2022 年我国人口出生数量首次跌破千万大关，为956万，2023进一步萎缩为902万，人口负增长时代，下降趋势明显。未来生育率低将延续，联合国预测，2035 年我国人口总量为 14.01亿，2050 年人口总量降至 13.17 亿，2100 年人口总量进一步降至 7.71 亿。按梁建章预测， 2050 年，中国总人口为 11.7 亿，2100 年， 中国人口将下降到 4.79 亿，不足印度人口的一半。未来幼儿教育空间必然大幅下降。
2. k12教育相关业务，由于双减政策等因素影响较大。学科型培训业务大幅萎缩，据统计，截至去年底，k9线下学科类培训机构数量从12.4万个压减至4932个 ，压减率96% ，线上学科类培训机构由原来的263个压减至34个，压减率 87.1%（80.2%）。但近年有所调整和松绑，今年2月发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》不再将高中纳入监管范围，且对学科、非学科培训实现分类，聚焦k9新素养 高中阶段培训的教培业务将会得到一定业务成长空间，相关公司将充分受益于当前需求强劲、供给优化的产业趋势。课后教育服务：2023年达1200亿左右 ，华东、华南地区规模占据全国前二。课后服务业务供给方以中小学主导，核心解决三点半难题，所以国内课后服务以"5 2"和“1 x”的模式推动。
3. 素质教育业务，市场规模进一步释放，2025年可达8000亿左右规模。双减加速素质教育渗透率提升 ，行业规模快速扩张。依靠转化学科培训老用户为素质教培新用户 ，教培行业招生规模迅速放量，营收高增且规模效益释放，业绩弹性可观。k12素质教育的主要受众为幼小初（k9）学生 ，课程形式偏重学生语言、思维、运动、动手能力等方面的培养。2015-2024年，k9阶段人口维持在1.8亿以上，随着学科培训暂停后，需求向素质素养教育转移，渗透率有望迅速提升，在25年达到23%，对应参培学生人数约4,157万人，参培人次有望在25年达到1.66亿人次。在素质教育渗透率进一步提升后，预计2024/2025年 ，素质教育市场规模将提升至7,382亿元和8,497亿元，3年复合增速23%。素质教育中艺术与体育类为重点方向，2025年艺术行业规模预计2,400亿元，体育培训市场规模2,700亿元。素质教育相关机构增长至超1.8万个。语言类教育（语文、 英语等）， steam教育，数学逻辑思维三类培训也将快速发展，市场规模在2025年达3,400亿元左右，最近3年复合增速32%。
4. 职业教育行业空间广阔，未来将高速成长。我国的职业教育行业的市场规模从2016年至 2023年 cagr 达 8.6%，预期2026 年将会达到 1 万亿元。 职业教育中的非学历型职业教育市场空间将大幅提升，主要可分为三类：企业管理培训（如 财务、生产、人力资源管理）、职业技能培训（如it类、语言类、市场营销类）和职业考试培训（如公考、教职、财会、建筑、司法、医护及大健康等）。非学历职业教育随着产业升级和经济转型带来的就业压力增加、技术人才需求旺盛，以及劳动者观念的变化导致个人提升需求增强。近年来非学历职业教培行业快速发展， 职业资格考试报名人数显著增加。2023年，企业管理培训、职业技能培训、职业考试培训的市场规模分别约3,000亿元、1,800亿元和1,100亿元，2015-2023 年非学历职业教育整体市场规模复合年均增长率为14.41%，发展前景良好，未来仍将保持高速增长。同时我们也需要注意，职业技能培训的下游包括餐饮、汽车、 it等行业，均具有一定的经济顺周期属性，所以培训市场也受到一定影响存在一定的周期性特征。
5. 老龄教育需求不断提升，市场空间、市场规模均有不断扩大的趋势，近年为300亿左右，未来可能年复合增长率达25%以上。国家卫健委的数据预计，到2035年，60岁及以上的老年人口将会突破4亿，占总人口的比例将超过30%，进入重度老龄化阶段。近年随着老龄化社会的到来，我国有2.6亿左右的中老年人，这些中老年人需要更多学习新知识和技能的机会，他们需要更好地适应社会变革，更多的兴趣爱好，存在较高的提高个人生活质量的需求，目前我国针对中老年人服务的相关产业与产品服务都处于起步阶段。目前契合各经济层次和年龄层次的课程内容还较为匮乏，符合中老年人学习习惯的教学方式和教学载体仍在摸索，高效有效且适应中老年人心理和生理特性的服务体系还未建立，这方面的供给还处于发展期，未来相关企业在此领域大有可为。
二、创新模式探索
由于近年科技的迅猛发展，近年教育创新模式的探索不断深化，科技带来的教育创新模式层出不穷，在十五五期间，企业制定战略规划实施路径时需要深入研究相关科技带来的新的创新模式，如在线 教育、ai 教育、元宇宙 教育、地产 教育、在线 家庭教育、区域 教育、数字化 教育、智慧教育等等，很多创新模式是从不同维度进行研究的结果，对于教育的发展，企业中长期战略规划的实施会起到关键的作用，是教育企业战略规划的重要关注点，需要不断深化，不断探索研究，以最终实现企业战略的目标，促进教育企业健康可持续的发展。
1. 在线 教育。新时代，新模式，随着信息技术的发展，近年疫情的影响，教育在线化模式近年快速发展，如从抖音在线教育的高速发展中就可见端倪，“抖in领学官”是抖音孵化的大教育ip，旨在鼓励和倡导更多教育经营者在抖音持续输出高质量知识内容，满足用户多样化的学习需求，成就大众终生学习的美好愿景。项目上线取得了显著的成绩。相较于首季，近期的创作者参与数量实现了惊人的864%的增长，看播人数也增长了369%。在线教育、在线学习的趋势势不可当。职业技能和兴趣激发了教育细分行业在线发展的速度加快，素质教育中文化艺术和音乐舞蹈的在线需求较大。
2. ai 教育。ai在教育领域的应用已经引起了广泛的关注，包括个性化学习、智能题库、学习分析与预测、自动化评估、虚拟实验室、智能辅助教育、在线课程学习、语音识别和自然语言处理、人性化智能教学软件、学生行为分析、智能答题协作、学习内容个性推荐、可穿戴设备的应用、背景音乐的调整、智能教育咨询和意见反馈与分析等方面。近年比较重要的应用方向核心为三个，1）个性化服务：通过ai技术实现强交互、自适应学习提供个性化学习、教学产品，提供教师、学生个性化教育服务如个性单词本、习题库、智能课后辅导、智能教学等；2）教育软硬件信息化：升级传统教育软硬件，提高教学及学习效率，拓展教学资源如智能交互、信息化软件平台。3） ai培训相关行业：让学生理解a i逻辑、内容，掌握相关技术，培养创造性思维，拓展ai应用边界如人工智能课程、机器人及编程教育。
3. 元宇宙 教育。元宇宙是平行且独立于现实世界的虚空间，元宇宙发展正处于数字孪生阶段，虚拟空间的独特世界里将给教育带来很多颠覆性的变革。元宇宙将赋能传统教学，将进一步拓展教育的广度和深度；在学科教育、非正式学习和职业培训领域都将在很多场景产生巨大的影响；
教育企业在变革过程中必须深入研究整体行业发展趋势，需要掌握风口，不断创新相关商业模式，提升自身企业的管理能力，如是集团型企业，更加需要关注集团管控相关事宜，对各业务板块，各所属企业的业务、职能管理，进行严格的管控，避免出现企业增收不增利、下属企业山头林立、盲目投资、企业规划方向不一致、人才团队匮乏、无活力、无动力、无能力等各种各样的问题，避免企业的相关发展风险，推进企业的可持续性发展。
作者：汉哲咨询集团 王飞
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